Tailand dunyodagi muhim avtomobil ishlab chiqarish bazasi bo'lib, bu Tailandning yillik avtomobil ishlab chiqarishi 1,9 million donani tashkil etadi, bu ASEANdagi eng yuqori ko'rsatkichdir; eng muhimi, Tailandning avtomobil qismlari sanoatining umumiy eksport hajmi 2022 yilda 1,31 trillion bahtga etadi, bu 8,2% ga o'sadi, taxminan YaIMning 12,3% ni tashkil qiladi; ehtiyot qismlar va butlovchi qismlar eksporti hajmi ASEANda eng yuqori bo'lib, dunyoda 14-o'rinni egallaydi va avtomobil shinalari eksport hajmi dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Aytish mumkinki, avtomobil qismlarini ishlab chiqarish sanoati Tailandni zamonaviy avtomobil sanoati ishlab chiqarish bazasiga aylantirishga yordam berdi. Ushbu maqolada DiDi tadqiqot instituti sizni Tailand avtomobil qismlari sanoatining rivojlanish holati va kelajakdagi tendentsiyalari, shuningdek, elektrlashtirish jarayonining ta'siri bilan tanishtiradi.
asosiy holat
1963 yildan beri Tailand hukumati avtoulov qismlari sanoatining rivojlanishini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlamoqda. Dastlab, Tailand hukumati departamentlari mahalliy avtomobil qismlarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishga investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarni joriy etishga, ayniqsa komplekt transport vositalariga (CompleteBuilt-Up: CBU) va ehtiyot qismlar to'plamiga (CompleteKnock-Down: CKD) import tariflarini oshirishga e'tibor qaratdi. ). Keyinchalik, Investitsiyalar Kengashi (BOI) Tailandda ishlab chiqarish bazalarini yaratish uchun xorijiy investorlarni jalb qilish uchun korporativ daromad solig'i va mashinalarni import bojidan ozod qilish kabi choralarni chiqardi.
Bundan tashqari, Tailand hukumati avtomobil ishlab chiqarishda mahalliy ishlab chiqarilgan avtomobil qismlarini qo'llash ulushini ham aniqladi (mahalliy tarkib talabi: LCR). Hozirda bu talab bekor qilingan, ammo Tailand yengil avtomobillarini ishlab chiqarishda mahalliy ishlab chiqarilgan qismlardan foydalaniladi. Avtomobil ehtiyot qismlarining umumiy qiymatidagi ulushi hali ham 60-80% gacha yuqori; ekologik toza avtomobillar va yuk mashinalari 90% ni tashkil qiladi va mototsikllarning deyarli barchasi mahalliy ishlab chiqarilgan qismlardan foydalanadi. Tailand va ASEAN erkin savdo bitimi (AFTA), Tailand-Yaponiya iqtisodiy sheriklik to'g'risidagi bitim (JTEPA), Tailand-Avstraliya erkin savdo bitimi (TAFTA) va boshqalar kabi boshqa mamlakatlar o'rtasidagi joriy erkin savdo bitimlari tariflarning oshishiga olib keldi. stavkalari va CBU va CKD importining pasayishi.
Tailand va xorijiy investorlar Tailand ehtiyot qismlar va butlovchi qismlar sanoatiga sarmoya kiritishda davom etmoqda. Tailanddagi muhim mahalliy kompaniyalar va qoʻshma korxonalar qatoriga Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. va boshqalar kiradi. Dunyoga mashhur avtomobil qismlari. Tailandda ishlab chiqarish bazalarini tashkil etgan etkazib beruvchilar orasida Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen va Aisin Seiki bor. Muhim mahsulotlar orasida:
1) Kauchukdan tayyorlangan qismlar to'plami:
Tailandda shlanglar, kamarlar, shisha tolali uzuklar, avtomobil shinalari va yuqori darajadagi ishlab chiqarish texnologiyasini talab qiladigan boshqa mahsulotlar kabi tabiiy kauchuk xom ashyoni etkazib berishga tayanish;
2) Dvigatel va dvigatel qismlari:
Ularning orasida ta'minot zanjiri murakkab va qiymati ichki yonish dvigateli (ICE) avtomobilini ishlab chiqarish xarajatlarining 1/3 qismidan oshadi. Shuningdek, Tailand hukumati radiatorlar va egzozlar kabi butun ta'minot zanjirida quvurlar, yonilg'i ta'minoti tizimlari, yonilg'i baklari, ateşleme tizimlari, viteslar va boshqalarni ishlab chiqarishni rag'batlantiradigan guruhdir. ;
3) elektr transport vositalari:
Tailand hukumati elektr transport vositalariga sarmoya kiritishni rag'batlantirmoqda, shuning uchun avtomobil ishlab chiqaruvchilari asta-sekin Tailandda elektromobillar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun investitsiya so'rashmoqda. Ayniqsa, elektr transport vositalari narxining 30% gacha bo'lgan batareyalar.
Mahsulot va eksport tarkibi
Tailandning avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish sanoati asosan ichki bozorga tayanadi, savdo hajmi 60-70% ni tashkil qiladi. U avtomobil yig'ish (asl uskunalar ishlab chiqaruvchisi OEM) va avtomobil qismlarini almashtirish (almashtirish uskunalari ishlab chiqaruvchisi REM) ga bo'linadi.
OEM: Tailand ehtiyot qismlar bozorining umumiy ishlab chiqarish qiymatining 30-40% ni tashkil qiladi
Avtomobil ishlab chiqarishning o'sishi bilan kengayib, uning 80% dan ortig'i Tailandda mahalliy ishlab chiqariladi, qolgan qismi esa bosh kompaniya yoki xorijdagi bosh kompaniya yetkazib beruvchilardan Yaponiyadan olib kelingan avtomobillarni boshqarish tizimlari uchun elektronika kabi ilg'or texnologiya mahsulotlarini taqdim etishni talab qiladi. komponentlar (mikrokontroller chiplari: MCU), ichki yonuv dvigateli qismlari va Xitoydan olib kelingan elektr avtomobil qismlari.
REM: Tailand ichki ehtiyot qismlar bozori umumiy qiymatining 60-70% ni tashkil qiladi
REM bozori yoshga va ehtiyot qismlarga (ehtiyot qismlarga) bo'lgan talabdan kelib chiqqan holda ro'yxatga olingan avtomobillarning umumiy soniga mos ravishda o'sib bormoqda. REM turli tarqatish kanallariga ega, jumladan, dilerlar/avtodilerlarning ta'mirlash xizmatlari markazlari, avto ehtiyot qismlar ulgurji chakana savdo do'konlari va umumiy ta'mirlash ustaxonalari. Import qilingan qismlarning qiymati bo'yicha REM import qilinadigan qismlar umumiy qiymatining 10-20% ni tashkil qiladi, ularning aksariyati Yaponiyadan (jami REM qismlari importining 43%), shuningdek, Xitoydan (17%) va AQSH (8%) import qilingan.
Ehtiyot qismlar eksporti ehtiyot qismlar ishlab chiqarish sanoati umumiy daromadining 30-40% ni tashkil qiladi, shundan OEM qismlari jami eksportning 80-85% va REM qismlari 15-20% ni tashkil qiladi. Tailanddan eksport qilinadigan asosiy komponentlar dvigatellar, sim simlari, kuzovlar, orqa ko'zgu oynalari, reduktorlar, shinalar va rezina qismlardir.
Tailand avtomobil ehtiyot qismlari dunyosida yuqori raqobatbardosh mamlakat hisoblanadi. U miqyosda iqtisodga erishish uchun ta'minot zanjiridan foydalanadi va u ishlab chiqaradigan qismlarning sifati avtomobil ishlab chiqaruvchilari tomonidan tan olinadi. Bundan tashqari, Tailandda ehtiyot qismlar ishlab chiqarish uchun joylashuv afzalliklari ham mavjud. , uni dunyodagi muhim qismlar ishlab chiqarish bazasiga aylantiradi. 2021 yilda Tailand ASEANda qismlarning (barcha turdagi) eng yuqori eksport qiymatiga ega va dunyo miqyosida 14-o'rinni egallaydi. Asosiy eksport qismlari avtomobil shinalari (dunyoda ikkinchi) va boshqa mototsikl qismlari (dvigatellar va avtomobil shinalari bundan mustasno) (3-oʻrin), dvigatellar (13-oʻrin) va boshqa avtomobil qismlari (dvigatellar va shinalardan tashqari) (15-oʻrin). Tailand avtomobil qismlarining ko'p qismi ASEAN avtomobil ishlab chiqarish bazalariga eksport qilinadi, ya'ni Indoneziya, Malayziya, Vetnam va Filippin, jami avtomobil qismlari eksportining 22% ni tashkil qiladi, undan keyin AQSh (22%) va Yaponiya (9 tani tashkil etadi). %).
Sanoat tuzilishi
Hozirgi vaqtda Tailand Avtomobilsozlik tadqiqot instituti ma'lumotlariga ko'ra, Tailandning avtomobil qismlari sanoatida ishlab chiqaruvchilar soni 2200 dan oshadi, ular quyidagilarga bo'lingan:
1) 1-darajali avtomobil qismlari ishlab chiqaruvchisi
U avtomobil ishlab chiqaruvchilari asosida yuqori sifat standartlarini o'rnatadi va avtomobil yig'ish zavodlarining ayrim parklarida (OEM bozori) va almashtirish bozorlarida (REM bozori) ishlaydi, jami 720 ta, ulardan 47% xorijiy investitsiya korxonalari va qo'shma korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. 30% uchun. Tailand Mahalliy kompaniyalar 23% ni tashkil qiladi. Mahsulotlar bo'yicha avtomobil ehtiyot qismlari kompaniyalari 54% ni, mototsikl ehtiyot qismlari kompaniyalari 28% ni va 18% avtomobil va mototsikl qismlarini ishlab chiqaradi.
2) 2-darajali va 3-darajali avtomobil qismlari ishlab chiqaruvchilari
Uning yirik mamlakati Tailandning kichik va o'rta korxonalari bo'lib, ularning ishlab chiqarish darajasi birinchi darajali ishlab chiqaruvchilarnikidan past bo'lib, OEM bozoriga kirishda noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun ular faqat xom ashyo etkazib beruvchilari bo'lib, REM bozorida birinchi darajali ishlab chiqaruvchilar yoki ishlab chiqaruvchilar uchun ehtiyot qismlar va komponentlar bilan ta'minlaydilar. Hozirgi vaqtda Tailand bozorida 1500 ta ikkinchi va uchinchi darajali ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchilari mavjud. Ular asosan asl qismlar va zaxira qismlarni ishlab chiqaradilar. Ular orasida almashtiriladigan qismlar ko'pincha asl qismlarga qaraganda sifat jihatidan past bo'ladi, chunki ular avtomobil ishlab chiqaruvchisi standartlari tomonidan nazorat qilinmaydi va asosan past darajadagi bozorga mo'ljallangan.
Rivojlanish holati
Tailandda ehtiyot qismlar ishlab chiqarish 2022 yilda o'sishda davom etadi, ammo sekinroq sur'atda. Tailandning avtomobil ehtiyot qismlari sanoatining ishlab chiqarish indeksi 2022 yilda 3,5 foizga o'sadi, bu 2021 yildagi 25,3 foiz o'sish sur'atidan sezilarli sekinlashadi. Garchi ehtiyot qismlar bozori avtomobil ishlab chiqarishning yuqori o'sishi bilan kengayishda davom etadi, global chip tanqisligidan kelib chiqqan holda. , butun avtomobil ishlab chiqarish ta'minot zanjiri vaqti-vaqti bilan buziladi, shu jumladan Tailand chiplari va hali ham importga tayanadigan ba'zi muhim qismlar. Rossiya-Ukraina urushi muammoni yanada kuchaytirdi, chunki ikkala davlat ham neon va palladiyning asosiy manbalari, chip ishlab chiqarish uchun xom ashyo hisoblanadi.
2022 yilda avtomobil va avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqarish vaqti-vaqti bilan ta'minot zanjiri uzilishlariga duch keladi. 2022 yilda Qo'shma Shtatlar "Chip va fan qonuni" ni qabul qildi va Amerika ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlash va Xitoy chip ishlab chiqaruvchilarining Amerikaning etakchi kompaniyalaridan mashina va uskunalar olishiga yo'l qo'ymaslik uchun 5,2 million AQSh dollari ajratdi. 2022 yil 12 avgustda u Xitoy chip ishlab chiqaruvchilariga qarshi "Chiplar va fanlar to'g'risidagi qonun" joriy etilishini e'lon qildi. Ko'p tomonlama eksport nazorati Xitoy va 150 dan ortiq boshqa mamlakatlarga AQShning ilg'or elektron dizayn avtomatizatsiyasi (EDA) dasturiy ta'minotiga kirishga to'sqinlik qiladi, bu esa Xitoyda yuqori texnologiyali chiplarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.
Shaxsiy kompyuterlar (kompyuterlar) va mobil telefonlar kabi baʼzi elektron mahsulotlarda chiplarga boʻlgan talab 2022-yilda pasayishda davom etar ekan, Gartner global kompyuter va mobil telefonlar savdosi 16 ga qisqarishini xabar qiladi.0 2022-yilda % va 11,0%. Shu bilan birga, energiya va xom ashyo narxining oshishi xarid qobiliyatining pasayishiga olib keladi, 2022-yilning uchinchi choragidan boshlab, Tailand ishlab chiqaruvchilari avtomobil ishlab chiqarishni va qismlar.
Tailandning ichki bozori kengayishda davom etmoqda
OEM qismlariga talab 2022-yilda unchalik oshmagan. Avtomobil ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3,0 foizga, mototsikl ishlab chiqarish esa 7,1 foizga qisqarganidan so'ng, ikkinchi yarim yillikda avtomobil va mototsikl ishlab chiqarish 20,5 foizga va 39,5 foizga o'sdi. tezlashtirilgan o'sish. Yilning ikkinchi yarmida global iqtisodiyotning turg'unligi sababli, shaxsiy kompyuterlar va mobil telefonlar kabi ba'zi elektron mahsulotlarda chiplarga bo'lgan talab sekinlasha boshladi, REM qismlariga talab esa yaxshi kengayishda davom etdi. Ba'zi iste'molchilar yangi avtomobillarni sotib olishni keyinga qoldirib, eski transport vositalarini ta'mirlash / texnik xizmat ko'rsatishga murojaat qilganligi sababli, 2022 yilda avtomobillar va mototsikllar ishlab chiqarish mos ravishda 11,7% va 13,2% ga oshadi va avtomobil qismlariga umumiy talab kengayishda davom etmoqda.
Eksport bozori biroz qisqaradi
Tailandning avtomobil ehtiyot qismlari eksporti 2022 yilda 0,3 foizga qisqarib, 22 milliard AQSH dollarini tashkil etdi (2021 yilda 24,3 foizga o‘sdi) inflyatsiyaning tezlashishi uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarga, shu jumladan avtomobillar va ehtiyot qismlarga bo‘lgan talabni bostirib, global xarid qobiliyatining pasayishiga olib keldi. Mahsulotning o'ziga xos tafsilotlari quyidagilardan iborat:
(1) Dvigatel:
Eksport 2022-yilda {0}.01% ga oshib, 4,2 mlrd AQSH dollariga (2021-yilda 15,6% oʻsish), shu jumladan Gonkong (+5,140,9%), Xitoy ({{11) ga oshadi. }}.0%), AQSH (+31.3%), Malayziya (+34.7%), Filippin va boshqalar (+32.8%) va Argentina (+11.4%) asosiy bozorlarda yaxshi oʻsdi, asosan Yaponiyaning Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki va Nissan kabi avtomobil ishlab chiqaruvchilariga eksport qildi.
(2) Avtomobil shinalari:
2022-yilda eksport hajmi 4,8 foizga o‘sib, 6,9 milliard AQSH dollarini tashkil qilishi kutilmoqda (2021-yildagi 20,4 foizdan), masalan, Qo‘shma Shtatlar kabi yirik bozorlardagi o‘sish. AQSh antidemping bojlariga qaramay, eksport 2,3 foizga oshib, 3,2 milliard dollarni tashkil etdi. 2021-yil 27-maydan boshlab Qo‘shma Shtatlar Tailanddan kelgan yengil avtomobil shinalari va yengil yuk mashinalari shinalari uchun soliqlarni joriy qildi, ammo Tailand soliq stavkasi (14,62% dan 21,09% gacha) hamon antidemping bojlari qo‘yadigan raqobatchilardan past. Janubiy Koreya (14,72% dan 21,09%-27,05%), Tayvan (20,04% dan 101,84% gacha) va boshqalar. Bundan tashqari, Qo‘shma Shtatlarda ro‘yxatdan o‘tgan avtomobillarning umumiy soni o‘sishda davom etmoqda va ba’zilari iste'molchilar yangi avtomobillarni sotib olishni faol ravishda kechiktiradilar, bu esa shinalarni almashtirishga bo'lgan talabni oshiradi (REM). S&P Global Mobility hisob-kitoblariga ko'ra, 2021 yilga borib AQSh yo'llarida avtomobillarning o'rtacha ishlash muddati rekord darajadagi 12 foizga oshadi, bu esa Tailand avtomobil shinalari AQSh bozoriga eksportining o'sishiga yordam beradi. Shu bilan birga, ikkinchi yirik eksport bozori bo'lgan ASEAN 18,0% o'sishda davom etdi, eksport 876,7 million AQSh dollarini tashkil etdi; Yevropa Ittifoqi 23,2 foizga o'sib, 748,6 million AQSh dollarini tashkil etdi.
(3) Boshqa qismlar:
2022-yilda eksport 3,4 foizga qisqarib, 11 milliard AQSH dollarini tashkil etadi. Bu, asosan, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Qo'shma Shtatlar kabi savdo hamkorlaridagi iqtisodiy pasayish bilan bog'liq bo'lib, bu boshqa avtomobil qismlarining 3,3% ga qisqarishiga olib keldi va eksport 9,8 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Boshqa mototsikl qismlari 4,4 foizga qisqardi, eksport esa 930,1 million AQSh dollarini tashkil etdi. Asosan Yaponiyaning uchinchi yirik eksport bozori (mototsikl qismlari eksportining 10,8 foizini tashkil etadi) bosimi tufayli u o'tgan yilga nisbatan 81,3 foizga oshdi va 2022 yilda 33,4 foizga qisqardi, ASEAN kabi boshqa yirik eksport bozorlari esa. va Qo'shma Shtatlar (umumiy ulushi 51,0%) mos ravishda 4,4% va 1,8% o'sishda davom etdi.
kelajak tendentsiyalari
Krungsri Research ma'lumotlariga ko'ra, Tailand avtomobil qismlari sanoatining ishlab chiqarish qiymati 2023 yildan 2025 yilgacha o'rtacha yillik 3,5% -4,5% ga o'sishi kutilmoqda. Xususan, 2023 yilda chip tanqisligi tendentsiyasi barqaror bo'lib qoladi; 2024 yildan 2025 yilgacha Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Yaponiya va boshqa mamlakatlar mahalliy chip ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash uchun jamg'armalar tashkil qilganligi sababli, chip ta'minoti mos ravishda 52 milliard AQSh dollari va 10 milliard evroga oshishi kutilmoqda. va 6,8 milliard AQSh dollarini tashkil etadi va TSMCning ishlab chiqarish quvvatiga jadallashtirilgan sarmoyasi 12 milliard AQSh dollariga oshishi kutilmoqda (Manba: Reuters). Bu OEM qismlariga bo'lgan talabni qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan birga REM qismlari ham avtomobillarni ro'yxatga olish ko'payishi bilan o'sishda davom etishi kutilmoqda.
Tailandda ichki talab barqaror o'sib bormoqda
Tailandning ichki bozorida avtomobil ehtiyot qismlariga talab 2023 yildan 2025 yilgacha o‘sishda davom etishi kutilmoqda. Krungsri Research kompaniyasining bashorat qilishicha, 2023-2025 davrida avtomobil va mototsikl ishlab chiqarishning o‘rtacha yillik o‘sish sur’ati 3 ga teng bo‘ladi.{{4} mos ravishda },5% va 2-3%. 2025 yilga kelib, Tailandning avtomobil ishlab chiqarishi yangi toj epidemiyasi boshlanishidan oldingi darajaga qaytishi mumkin, bu OEM qismlariga talabni oshiradi. Asosiy sabablar quyidagilar:
1) Iqtisodiyot COVID-19 tashvishlari kamayganidan keyin asta-sekin tiklanadi;
2) Rossiya-Ukraina urushidagi keskinlik pasaygach, neft narxi asta-sekin tushib ketdi;
3) Asosiy jamoat tarmoqlari qurilishi va davlat infratuzilmasi tarmoqlari Sharqiy Iqtisodiy Yo'lak (YEI) ikkinchi bosqichi (2023-2027) investitsiya rejasini qo'llab-quvvatlash uchun tijorat transport vositalariga talabni rivojlantirishni tezlashtirishi mumkin.
4) Onlayn chakana biznesning o'sishi logistikaning rivojlanishiga turtki beradi, shuning uchun REMga talab o'sishda davom etishi kutilmoqda. 5 yildan ortiq eski avtomobillar va mototsikllarning umumiy soni o'rtacha yillik sur'atlarda mos ravishda 5%-6% va 9%-10% o'sib bormoqda, shuning uchun ehtiyot qismlarni almashtirishga bo'lgan talab ortib bormoqda.
